2024北京車展前瞻｜電動化轉(zhuǎn)型窗口期收窄，外資車企大舉反攻
2024/04/26 07:00
第一財經(jīng)
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北京車展開幕前，大眾、寶馬、奧迪、豐田、日產(chǎn)等外資車企釋放了大舉進(jìn)軍新能源汽車的信號。雖然電動化是近年來車展的主題，但此前的外資品牌大多停留在喊口號的階段。中國汽車市場競爭格局的變化令外資車企不得不重新審視新能源汽車戰(zhàn)略，尤其是在中國汽車市場的戰(zhàn)略。
過去數(shù)年間，中國10家銷量超過100萬輛的車企中，合資公司一度占到其中7席。但就在合資品牌沉浸在中國巨大的市場紅利中時，中國市場正在發(fā)生巨大的變革，汽車動能加速從燃油車切換至新能源汽車，這個變化趨勢遠(yuǎn)快于全球其他市場。
蓋斯特汽車戰(zhàn)略咨詢發(fā)布的一份報告顯示， 2023全年，中國車企在國內(nèi)新能源乘用車市場上占據(jù)了85.8%的份額。相比之下，外資車企在中國新能源乘用車市場上的份額合計只有14.2%，其中特斯拉獨(dú)占了7.9%，其余所有外資車企加起來僅為6.3%，較2022年下降了1.9個百分點。盡管不少傳統(tǒng)外資車企也在加快投放新能源車型，但目前僅有大眾ID.3一款純電車型實現(xiàn)了月銷過萬輛，其他多數(shù)產(chǎn)品并未在中國市場掀起太多波瀾，銷量普遍不及預(yù)期。
比亞迪董事長王傳福在2023年財報投資人溝通會上表示，當(dāng)前新能源行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽階段，而2024~2026年將成為規(guī)模、成本和技術(shù)的決戰(zhàn)時期。他認(rèn)為，中國車企新能源產(chǎn)品的快速推出將逐漸蠶食合資品牌在市場中的份額，預(yù)計未來3~5年，合資品牌的份額將從目前的40%下降至10%，而中國品牌將有30%的增長空間。
與中國車企相比，近年來合資公司燃油車產(chǎn)品停滯不前，內(nèi)飾的質(zhì)感不再高級，性能、質(zhì)量和油耗的優(yōu)勢也被中國車企趕超。頭部的中國車企已經(jīng)拉開架勢，燃油車與新能源車雙線作戰(zhàn)，并且把新能源車的技術(shù)與設(shè)計方案反哺到燃油車，這進(jìn)一步擴(kuò)大了兩個陣營產(chǎn)品競爭力的差距。
面臨市場快速變化，外資車企加大了在電動化領(lǐng)域的投資力度。一周前，大眾汽車集團(tuán)宣布擬投資25億歐元，進(jìn)一步拓展位于合肥的生產(chǎn)及創(chuàng)新中心，以強(qiáng)化本土研發(fā)。同時，大眾汽車集團(tuán)將在合肥生產(chǎn)兩款與小鵬汽車共同開發(fā)的大眾汽車品牌車型，其中首款車型為中型SUV，計劃于2026年投產(chǎn)。按照最新規(guī)劃，至2030年，大眾汽車集團(tuán)旗下品牌將在中國市場提供超過30款純電動車型。
隨后，伴隨著德國總理朔爾茨訪華，寶馬、奔馳等德系車企重申了對中國汽車市場的投資，尤其是在電動化領(lǐng)域的堅定舉措。
本田近期推出了一個專為中國市場打造的全新電動車品牌，日產(chǎn)則計劃未來三年推出16款電動車，將下一代電動汽車的成本降低30%，希望到2030年讓電動汽車和內(nèi)燃機(jī)車型的成本持平。
官方數(shù)據(jù)顯示，本屆北京車展覆蓋117個全球首發(fā)車型及41個概念車型，參展的新能源車型達(dá)到278個。新能源車型仍是本屆車展的主力軍。
從目前跨國車企釋放的信息來看，北京車展上，大眾安徽首款產(chǎn)品“ID.UNYX與眾”將在北京車展上首次亮相，這是一款A(yù)級純電轎跑SUV，也是大眾汽車的金標(biāo)系列產(chǎn)品，定位與ID不同。BMW新世代X概念車、新BMW i4、M4首發(fā)，MINI純電動跨界車型MINI ACEMAN以及BMW iX5氫燃料電池車也將首發(fā)亮相?；赑PE平臺打造的奧迪Q6 e-tron將在北京車展上進(jìn)行全球首發(fā)，該平臺由奧迪與保時捷聯(lián)合開發(fā)。梅賽德斯-奔馳推出的純電G級越野車也將在全球迎來首發(fā)。
蓋斯特汽車戰(zhàn)略咨詢報告顯示，目前一線中國車企的品牌力已逐漸超越了二線外資車企，并對一線外資車企構(gòu)成了有力的挑戰(zhàn)。更重要的是，中國消費(fèi)者的認(rèn)知也發(fā)生了重大改變，那種盲目崇拜外資品牌的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。
一方面，經(jīng)過多年的積累，中國車企的產(chǎn)品質(zhì)量早已今非昔比，為品牌提供了有力的基礎(chǔ)支撐。另一方面，電動化和智能化技術(shù)以及服務(wù)運(yùn)營體系的創(chuàng)新優(yōu)勢，逐漸成為中國品牌的特色標(biāo)簽，讓外資品牌相形失色。傳統(tǒng)外資車企即跨國車企巨頭們在面對變革時，普遍決心不足、投入不夠、行動遲緩，以至于在“新汽車”這一新賽道上的產(chǎn)品競爭力逐漸落后。
而關(guān)于電動化，不同車企的戰(zhàn)略也有所不同。奔馳高管曾表示要放緩電動化戰(zhàn)略，豐田的掌門人也曾炮轟純電動技術(shù)路線。
不過，隨著豪華車市場被造車新勢力搶走部分份額，主流合資品牌市場份額不斷下探。外資、合資車企開始求變。雖然考慮到全球市場，多數(shù)外資企業(yè)采用油電并行的戰(zhàn)略。但在中國市場上，外資車企開始推出新電動車平臺上的產(chǎn)品，同時強(qiáng)化了本土化開發(fā)。
比如，增強(qiáng)在華研發(fā)權(quán)重，應(yīng)對新能源汽車轉(zhuǎn)型已成為多家海外車企的共識。同時也在通過與中國公司加強(qiáng)合作、深化中國本地化研發(fā)來提高智能電動車領(lǐng)域的競爭力。而跨國車企與中國本土企業(yè)的合作模式還包括購買生產(chǎn)平臺、共同研發(fā)產(chǎn)品、采購零部件等，借此學(xué)習(xí)如何帶領(lǐng)整個供應(yīng)鏈實現(xiàn)電動化。比如，大眾與小鵬、奧迪和上汽、豐田和比亞迪等合作共同開發(fā)電動車。
中金公司發(fā)布的一份研報顯示，合資車企在燃油車領(lǐng)域建立的技術(shù)壁壘逐步被削弱，在電動車領(lǐng)域的技術(shù)能力、產(chǎn)品力和品牌認(rèn)知尚未形成，電動化轉(zhuǎn)型的最佳窗口期日漸收窄。未來中國合資車企面臨三條出路，一是堅定轉(zhuǎn)型、本土化；二是像大眾汽車一樣與中國車企合作，補(bǔ)足短板；三則是退出中國市場。
(本文來自第一財經(jīng))
