新能源汽車產(chǎn)業(yè)是培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。2023年，新能源商用車滲透率首次突破11%，伴隨“國車出?！贝蟪?，新能源商用車產(chǎn)品更是批量出口，讓業(yè)界對2024年新能源商用車發(fā)展充滿期待。當(dāng)然，內(nèi)卷時代價格戰(zhàn)依舊，但產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)保周期的穩(wěn)步提升，還是為行業(yè)進一步發(fā)展創(chuàng)造了條件。新的一年，我國新能源商用車面臨怎樣的內(nèi)外部環(huán)境變化？是否能夠繼續(xù)實現(xiàn)國內(nèi)國際“雙開花”？真正的“油電同價”會否在商用車領(lǐng)域落地？金融、改裝、數(shù)字營銷等如何助力企業(yè)市場攻堅？尤為值得關(guān)注。

出口提速，推動全球汽車產(chǎn)業(yè)全面轉(zhuǎn)型新能源

工信部汽車智能產(chǎn)業(yè)研究院（ICDC汽研院）常務(wù)副院長張砼在商聯(lián)會2024年年初市場研討及業(yè)務(wù)交流會上指出：“我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入高速發(fā)展階段，我國新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)成為支撐全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量?！?023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，占全球比重超60%，連續(xù)9年位居全球第一。同時，我國超越日本成為全球最大汽車出口國，其中新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%.而據(jù)張砼介紹，ICDC汽研院是工信部工業(yè)文化發(fā)展中心與行業(yè)龍頭企業(yè)共建、行業(yè)組織支持成立的專業(yè)研究院；商聯(lián)會成立近3年，共有會員單位170余家，未來將作為ICDC汽研院在商用車領(lǐng)域的重要機構(gòu)，持續(xù)為行業(yè)賦能。

商聯(lián)會名譽會長、乘聯(lián)會秘書長崔東樹對全球車市與我國汽車出海前景做了深度分析。全球新能源汽車從油電混動率先起步，自2015年起插混和純電動加速發(fā)展，2023年末傳統(tǒng)燃油車占比75%、混合動力占比6%、插混占比6%、純電動占比14%.發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，高端化、新能源、出口是我國汽車市場持續(xù)增長的三大動力。出口方面，2023年我國汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，其中商用車出口77萬輛，同比增長32%；新能源汽車方面，市場占有率達31.6%，其中新能源商用車滲透率從2019年的3%提高到2023年的11%以上。未來，雖然全球市場形勢錯綜復(fù)雜，但我國汽車產(chǎn)銷必將再創(chuàng)新高，新能源汽車出口更有巨大潛力可挖。

資深汽車營銷專家黃志強對我國汽車“走出去”戰(zhàn)略展開分析。投資、消費、出口是我國經(jīng)濟的三駕馬車，正從數(shù)量提升轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。2023年，我國制造業(yè)全球占比達35%，“出?！背蔀槠嚻髽I(yè)銷量和利潤的重要組成，行業(yè)從“內(nèi)卷”擴至“外卷”。具體來看，新能源、俄烏戰(zhàn)爭、疫情芯片短缺加速了我國汽車走向海外，其中新能源汽車出口占比達到24.5%.而值得一提的是，汽車出海受制于海運能力而非訂單數(shù)量，我國車企和海運公司正接連下單新型滾裝船。并且，不可否認(rèn)的是，我國商用車出口占比和增速明顯低于乘用車，其中新能源卡車占比僅5%，在出口上優(yōu)勢不及油車。為此，建議車企堅持長期主義，傳統(tǒng)車和電動車同時進發(fā)，以客戶為中心做好產(chǎn)品和服務(wù)，在品牌塑造、國際并購合作上發(fā)力。

國車出海必須跨過“認(rèn)證”關(guān)。據(jù)中質(zhì)智通檢測技術(shù)有限公司客戶總監(jiān)張茂松介紹，歐洲各國汽車認(rèn)證都是由本國獨立認(rèn)證機構(gòu)進行，但標(biāo)準(zhǔn)則全歐洲統(tǒng)一，依據(jù)的是ECE法規(guī)、EEC指令，主要有E標(biāo)志認(rèn)證和e標(biāo)志認(rèn)證兩類；日本汽車準(zhǔn)入制度對于多數(shù)汽車企業(yè)來說比較友好，整體上法規(guī)基準(zhǔn)要求不高，同時日本也是世界上少數(shù)針對汽車產(chǎn)品實施零關(guān)稅的國家之一，汽車行業(yè)對外開放度較高；海灣地區(qū)準(zhǔn)入體系不算復(fù)雜，技術(shù)要求也不是特別高；海關(guān)聯(lián)盟整車證書適用范圍包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，其中最具特色的法規(guī)是車廂與駕駛室內(nèi)的有害物質(zhì)和基于GLONASS衛(wèi)星定位系統(tǒng)的車輛緊急呼叫系統(tǒng)。

北汽福田汽車特級總師任起龍也在會議期間強調(diào)，我國2009年就已成為世界第一汽車制造大國，但仍不是汽車強國；實現(xiàn)由大到強轉(zhuǎn)變，要在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、品牌實力、產(chǎn)業(yè)控制力、效益、能源消耗、環(huán)境排放、制造與服務(wù)水平、國際化經(jīng)營等方面實現(xiàn)更大突破。他認(rèn)為，“物聯(lián)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+智能制造+元宇宙+科學(xué)方法”的汽車工業(yè)數(shù)智制造時代已經(jīng)來臨；數(shù)字化、互聯(lián)化、智能化，正在全球范圍內(nèi)快速普及，“線上虛擬世界+線下物理世界”充分融合創(chuàng)新的商業(yè)模式對傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出了更高的要求，用“智能制造+互聯(lián)網(wǎng)+元宇宙+科學(xué)方法”工業(yè)4.0升級汽車數(shù)智制造業(yè)將成為未來發(fā)展主流。

競爭加劇，新能源商用車細分市場進一步升級

2023年，我國商用車銷量403.1萬輛，同比增長22.1%。商聯(lián)會首席專家莫遙分析認(rèn)為，重卡快速增長是LNG和出口雙驅(qū)動；輕客是電動化+城市貨運平臺驅(qū)動；微卡是謀生類小商業(yè)+城市貨運平臺驅(qū)動。但是，我國公路貨運市場尚未恢復(fù)，公路貨運流量不及預(yù)期；車輛使用效率較2022年繼續(xù)下滑；運價低迷；年富力強的司機減少。這些因素疊加致使經(jīng)銷商新車難賣，庫存壓力大，信心普遍不足。就新能源商用車而言，公交、城市公共貨運市場出現(xiàn)較為“飽和”態(tài)勢，輕微卡廂貨類產(chǎn)品或是下一個增長點。而且，電動化高成本與用戶高價格敏感性的矛盾愈發(fā)凸顯，新能源商用車企業(yè)面臨市場規(guī)模小、產(chǎn)品同質(zhì)化、用戶接受度低、電動化成本高、現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)難以精準(zhǔn)觸達用戶等困境。企業(yè)必須堅持價值競爭，而非簡單的價格競爭，才有望在市場競爭中勝出。

就新能源中面市場而言，柳州五菱新能源市場營銷總監(jiān)黃灝華表示：中面車型在2022年后，快速上量并搶占微面市場，成為新能源物流車最大的細分市場。接下來，VAN系的微面和中面車型（含客車及客改車），年度總量約60萬輛，市場穩(wěn)定發(fā)展。同時，各級別城市中，VAN的需求基本穩(wěn)定，新能源產(chǎn)品的銷量更多是來源于油車轉(zhuǎn)化。其中，面對區(qū)域發(fā)展不均衡，城市級別越高，滲透率越高，在一線及新一線城市中，中面物流滲透率已超50%；各級別城市，中面發(fā)展空間潛力巨大，渠道可往下沉挖掘市場需求。總體看，面向不同客戶群體，車企不能盲目追求大空間、大電量，要為用戶提供不同空間、電量的差異化車型。

就新能源輕卡市場而言，北汽福田新能源業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理楊滿強表示，2023年，我國新能源輕卡銷量45265輛，其中純電動占比87.6%，混動占比7.5%，氫燃料占比4.9%；分電量看，80-90度電占比47.5%，90-100度電占比10.2%，100度以上占比39.1%；前十名企業(yè)累計銷量占比87%。未來，在政策支持和技術(shù)進步下，新能源輕卡有望突破氣候、續(xù)航、承載等限制，實現(xiàn)全氣候、全區(qū)域、全場景覆蓋；但與此同時，上游動力電池原材料、芯片等依賴進口，供給端競爭加劇，產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，經(jīng)銷商現(xiàn)有資源和能力難以打造較高流量等問題仍存。新能源輕卡整車需向低能耗、高效率、低成本、智能化方向發(fā)展，為用戶提供更節(jié)能、更高性價比的智能化物流產(chǎn)品。預(yù)計2024年，該類產(chǎn)品銷量將達8萬輛，2025年將達10萬輛，滲透率將達17.8%。

就新能源小微卡市場而言，吉利遠程商用車輕商營銷公司用戶洞察部部長喬建明表示，2023年商用車總體容量在450萬輛左右，小微卡在100萬輛左右；其中，新能源商用車總體容量超30萬輛，小微卡達5.3萬輛，滲透率5.8%。整體看，物流行業(yè)平穩(wěn)向好，下游小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營恢復(fù)，政策推動、農(nóng)村市場開發(fā)等共同促進小微卡市場發(fā)展；運力整合、運力過剩、運輸效率提升、傳統(tǒng)小微卡價格優(yōu)勢、VAN類新能源替代性等因素不利于小微卡發(fā)展。接下來，承載量更多、裝卸更方便的小微卡將成為VAN類用戶升級首選；標(biāo)載新能源輕卡價格高促使部分用戶購買性價比更高的小微卡；隨著對三輪車管理加嚴(yán)，催生新能源Mini車替代部分電動三輪車市場，物流領(lǐng)域“最后一公里”市場也有較大發(fā)展空間。在政策及市場雙驅(qū)動下，小微卡新能源市場將快速擴容，預(yù)計2027年將達30萬輛水平，滲透率達28.6%。

就新能源商用車改裝市場而言，開瑞汽車大客戶營銷負責(zé)人王魏指出，2023年專用車銷量31.5萬輛，同比增長0.4%，新能源專用車滲透率達6.1%，其中重卡占比46%，輕卡占比26.1%，微卡占比12.1%.目前，專用車市場仍以傳統(tǒng)能源為主，純電車型滲透率較低僅為6.1%，市場空間廣，在國家政策刺激下可能快速爆發(fā)；專用車市場缺少具備領(lǐng)先優(yōu)勢的新能源底盤品牌，各主機廠沒有形成規(guī)模壟斷，改裝廠已在布局整車公告階段；輕卡、微卡類產(chǎn)品在環(huán)衛(wèi)類、冷藏類市場開始啟動，并將快速增長；新能源產(chǎn)品的環(huán)衛(wèi)類、冷藏類的改裝底盤較少，在主機廠產(chǎn)品發(fā)力后將助推市場轉(zhuǎn)型；燃油階段環(huán)衛(wèi)車全部采用改裝廠整車公告，冷藏車和服務(wù)車輛以主機廠為主，新能源時代會發(fā)生變化。

就動力電池市場及快充技術(shù)而言，欣旺達動力科技解決方案營銷部總監(jiān)王慧敏分析說，電池行業(yè)競爭進入新階段，質(zhì)量、成本、經(jīng)營效率、生態(tài)閉環(huán)將是競爭新維度；充電時間和補能焦慮，是影響用戶選擇電動汽車的核心障礙；受競爭加劇影響，電池盈利下行明顯，磷酸鐵鋰電池占主導(dǎo)，混動市場擴大，快充成為剛需；電池性能訴求從“長續(xù)航”逐步向“適度續(xù)航+超級快充”轉(zhuǎn)變。據(jù)她介紹，充電國標(biāo)23版現(xiàn)已發(fā)布；超快充+高壓技術(shù)已經(jīng)成熟；2023年是超快充元年，新能源汽車全面走向高壓，激發(fā)市場對超快充的需求；超快充電池技術(shù)和產(chǎn)品已成為各大主流電池企業(yè)的標(biāo)配；超快充補能體系正加快建設(shè)；傳統(tǒng)充電運營商和新興充電服務(wù)商都將目光投向大功率超快充技術(shù)，推動超快充技術(shù)落地。

多箭齊發(fā)，租賃平臺+數(shù)字營銷+統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)賦能行業(yè)

獅橋新能源城配事業(yè)線總經(jīng)理金星介紹了更貼合新能源城配行業(yè)、市場的運營管理平臺——獅路通。匯通達新能源品牌運營總經(jīng)理方世峰對數(shù)字時代的商用車營銷進行講解。商聯(lián)會秘書長盧華平就當(dāng)前商用車企業(yè)市場業(yè)務(wù)方面遇到的三大困惑作了解讀。

所謂困惑：一是商用車數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)較單一且模糊。具體表現(xiàn)在商用車車型分類標(biāo)準(zhǔn)模糊；城市級別分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無法從區(qū)域角度進行分析；無時間標(biāo)準(zhǔn)，無法對市場季節(jié)規(guī)律進行分析。二是市場信息監(jiān)測難、不系統(tǒng)，體現(xiàn)在信息獲取點狀、偶然、片面；無法清晰了解市場變化并作出策略應(yīng)對。三是產(chǎn)品推廣通路不夠精準(zhǔn)，難以觸達目標(biāo)人群。

其中，針對商用車車型分類，商聯(lián)會將建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及共享機制?！霸谏逃密囓囕v分類標(biāo)準(zhǔn)方面，我們建議采用3個維度即燃料（傳統(tǒng)能源、新能源）、車輛類型（輕商、重商）以及用途（載貨、越野、自卸、牽引、客車、專用）進行細分；然后每個維度繼續(xù)分為類型、種類、品種3個層級。”盧華平如是說。