中國電動汽車百人會9月6日-7日在南京江寧召開“重塑汽車核心供應鏈新格局”——第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會，重點聚焦汽車芯片及智能化供應鏈重構問題，從國際產業鏈體系重塑、國內供應鏈轉型升級等多個層面，尋找和研討中國對策與答案。

在9月6日舉行的在高層論壇上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉介紹了百人會研究團隊對汽車行業供應鏈問題進行的深入研究，梳理了全球汽車供應鏈變革的新特點。

張永偉表示，在新發展階段，以電動化和智能化驅動的汽車產業變革帶來的直接結果就是電動與智能的供應鏈正逐漸成為汽車產業主導的供應鏈。過去供應鏈的結構是以燃油車為主導，2021年全球汽車零部件產值大概是1.5萬億，電動智能零部件產值是0.21萬億，大概占比是14%。按照計算，2025年僅智能化的比例會達到28%，到2030年則會超過40%，也就是說智能電動會成為主導性的力量，且時間點已經大大提前或者縮短，這就是供應鏈結構主體性的變化。

第一，從市場結構來看，新的供應鏈市場結構在加速形成，既意味著產業趨向成熟，也意味著對新進入者的壁壘逐漸提高。以電池為例，前五大電池企業的市場占有率超過80%，前十大電池企業的占有率超過90%。一方面是新的力量在加速成長，另一方面，意味著傳統結構在加速改變，轉型慢或者不轉型的傳統供應鏈企業面臨著巨大挑戰和被淘汰的風險。

第二，在新的供應鏈體系中，跨界企業已成為重要參與者。進入電動智能化之后，汽車的邊界變得越來越寬，也越來越模糊，汽車產業已經延伸到信息通訊、化工材料、消費電子和互聯網等多個領域。跨界即是無界，進入汽車領域的企業都有可能成為汽車產業的參與者和主導者，因此市場結構在發生巨大變化。過去在汽車產業視野之外的企業很可能會成為未來汽車產業的主導者。

第三，從全球布局來看，中國在汽車供應鏈變革中會成為一個重要的新中心。在傳統車時代，以發動機等關鍵零部件為主導的傳統供應鏈，中國所占的位置很低，基本上被歐洲、美國、日本企業所主導。在傳統車時代，合資企業所建立的供應鏈在中國也是相對封閉的，技術來自海外，生產在本地，是合資供應鏈的基本發展模型。

在新的發展階段，結構在發生變化，而且中國因素越來越重要，在2021年全球動力電池的裝備比例中，中國已經超過了50%，車載顯示屏中國的占比將近1/3。我國的短板更多的是在車載芯片和軟件。未來，隨著車載智能曲線的上升，意味著中國在電動化、智能化的全球供應鏈中會扮演愈發重要的角色，改變過去高端供應鏈空洞化的發展困境。所以，智能化時代中國的供應鏈除了地位在上升，另外將是一個面向雙循環的供應鏈，一方面滿足國內產業發展的需要，特別是在電動智能化時代；另一方面也會走向全球，在推動全球產業的協同發展中發揮更加重要的作用。

第四，在整個新一代供應體系中，最重要的焦點應該是汽車的芯片及其生態圈。2021年，全球汽車半導體的市場規模超過500億美金，2027年的市場規模預計將接近1000億美金，中國市場約占三成。在巨大的芯片市場規模等形勢下，國家之間圍繞著汽車芯片的競爭將是長期和長鏈條生態圈的競爭，芯片、軟件、生態圈一體化發展的趨勢將愈發明顯，所以整個鏈條中決定鏈條成敗的是汽車芯片及其生態圈。

第五，未來的供應鏈在區域布局上將呈現出短鏈化、區塊化的分布式發展趨勢，在此趨勢下，全球將出現一批新的以城市為單元的區域級產業集群。這個產業集群具備一些基本的特征，那就是在集群中有一定的整車規模、市場規模，比如大工廠和大市場。另外，也形成了支撐這種世界級產業集群的配套環境，包括人才和物流等環境，這些區域化的供應鏈集群會成為一個國家汽車產業競爭力的重要組成部分。

第六，在電動化中，上游資源對汽車產業電動化發展的重要性日益加強，呈現出“三高”特征，一是高度集中化，2020年固態鋰資源的儲量智利和澳洲占據了一半以上，鎳的儲量印尼和澳大利亞也占將近一半的儲量，鈷的儲量剛果（金）占比高達44.46%。二是高度依賴性，缺乏上游資源，電動汽車的電動化進程將會嚴重受阻。三是高度不確定性，這些資源的供給可能受到眾多非市場化因素的影響，很可能出現資源領域的“灰犀牛”事件，導致汽車電動化進程的受阻、延緩、甚至階段性的中斷。

第七，整個供應鏈呈現出“雙碳”發展趨勢。根據百人會前期研究成果，汽車供應鏈或者產業鏈最具備向綠色低碳轉型基礎，將成為制造業中能夠率先實現碳達峰、碳中和的重要產業領域。汽車供應鏈行業包括整車企業可以通過六個途徑來實現“雙碳”的發展。比如：開發綠色制造產品、推動全流程的綠色制造、使用清潔的綠色能源、使用綠色的物流運營服務、對企業實行全生命周期的低碳管理、在電池領域和零部件領域率先建立實施再制造再回收的循環體系。這六個路徑是通過分析十幾個行業案例得出的結論。

第八，在新的產業鏈和供應鏈上，會出現過去很難見到的一些高附加值產業業態或生態，汽車行業將誕生或者培育出一批新一代的運營商，也會出現一些改變過去的整零結構關系的新的解決方案供應商，包括整車企業目前越來越熟悉的代工模式所培育出來的代工企業。后市場領域在電動化、智能化時代，成為汽車電動、智能、網聯之后的新賽道，就是服務化賽道，這個電動、智能化的賽道初步估計的市場規模在5萬億左右，而且帶有嶄新的互聯網基因。

第九，整個供應鏈行業數字化轉型正在加快。通過數字化轉型，會更加有效打通供應鏈之間的協同關系，數字化轉型的特點集中在數字化的研發和規劃、數字化的供應鏈管理和數字化的生產服務、數字化的物流等運營服務，數字化會成為未來供應鏈企業競爭力的重要來源，也將催生一批數字化的服務企業或者賦能企業，第三方的作用會越來越大。

第十，在這次變革中一定會涌現出一批有競爭力的供應鏈企業，甚至是具有全球影響力的新的汽車零部件供應商。一種是形成深度集成模式，為整車廠、上游或者下游提供一站式、全棧式的解決方案；還有就是“一招鮮能夠吃遍天”的企業，掌握關鍵的技術話語權，成為協同的主導者；另外就是，快速迭代的企業能夠適應整個供應鏈的變化，加速迭代、加速開發，能夠支持汽車產業的深度變革。我們前兩天收到一個跨國車企給百人會開出的清單，希望我們助其尋找約50類科技合作伙伴，這50類科技合作伙伴絕大多數都在中國供應鏈的鏈條上。在這樣一個大變革機會，時代給了供應鏈企業發展引領的難得機遇，這是變革帶來的重大利好。（中國電動汽車百人會 供圖）