來源：前瞻網

政策驅動，車企加快禁售燃油車

2017年12月27日，財政部、工信部、稅務總局、科技部等四部門發布公告，將自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。在政府的目標和政策助推下，2018年新能源汽車銷量將增長至新高。而根據世界汽車產業專業調研公司（FOURIN， Inc．）的預測，中國新能源汽車銷量將進一步擴大，2019年將達100萬輛，2025年之前將突破200萬輛。

目前，我國對于新能源汽車發展的政策和規劃仍在持續發酵中。2017年9月9日，在2017中國汽車產業發展（泰達）國際論壇上工信部副部長透露我國已經開始研究制定禁售燃油汽車時間表。這是工信部針對燃油汽車禁售的首度表態。不過，目前禁售燃油車尚處在政策研究階段，時間表制訂的本身還需要時間。

2017年9月底，《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》的正式出臺，雙積分政策的靴子最終落地。“雙積分政策”對車企的平均油耗積分和新能源汽車積分作出了明確規定，要求車企承擔一定比例的新能源汽車生產義務，不達標的車企，將面臨暫停申報汽車目錄、停止部分傳統汽車車型生產等嚴厲處罰。雙積分政策旨在建立傳統汽車反哺新能源汽車發展的長效機制。

在“雙積分政策”和“禁售燃油車時間表”的雙重壓力下，目前已有多家車企進行新能源汽車進行布局，并發布了禁售燃油車的長期發展規劃。在政策和市場的驅動下，新能源汽車市場仍將維持火熱發展態勢。

圖表1：主要車企禁售燃油車時間表

資料來源：前瞻產業研究院整理

補貼趨緊，新能源汽車門檻提高

另外，從2009年國家開始新能源汽車推廣試點以來，我國一直推行新能源汽車補貼政策，隨著新能源汽車推廣的進行，國家對補貼政策也一直進行調整。但總體來看，國家對新能源汽車的補貼政策呈現補貼額度收緊，補貼門檻逐漸提高的趨勢。

圖表2：截至2017年我國新能源汽車補貼政策歷程

資料來源：前瞻產業研究院整理

這次補貼政策的退坡，將引導消費者購買能達到補貼標準的新能源汽車，而性能無法達到補貼標準的新能源汽車，將被市場淘汰，從而提升整個新能源汽車行業的門檻，部分不達標車企被迫出局。

相比2017年新能源汽車補貼方案，新的補貼方案中最引人注目的變化就是新能源乘用車將按續駛里程重新劃分補貼額度，對續駛里程在150公里以下的新能源車不再補貼，對150－300公里的新能源車補貼進行下調，對300公里以上的補貼進行上調。

圖表3：2018年新能源汽車補貼方案預計

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國成為新能源汽車產銷大國

政策和市場雙輪驅動之下，我國新能源汽車行業已經形成了從原材料供應、動力電池、整車控制器等關鍵零部件研發生產，到整車設計制造，以及充電基礎設施的配套建設等完整的產業鏈，具備了產業化基礎。2017年，新能源汽車銷量達到77．7萬輛。統計數據顯示，2017年1－11月全球新能源乘用銷量累計突破100萬臺，全年銷量超過110萬臺。而中國2017年占全球新能源汽車的銷量比重在70％左右，創歷史新高。中國已經成為新能源汽車產銷大國。

圖表4：2010－2025年中國新能源汽車銷量及預測（單位：萬輛，％）

資料來源：前瞻產業研究院整理

各大車企的新能源汽車建設也是熱情空前高漲，截至目前，全國公布的規劃產能超過2000萬輛，遠超預期。僅上汽、北汽、吉利汽車、比亞迪四家車企2020年規劃的產能就近400萬輛。

圖表5：2020年主要車企新能源汽車規劃目標

資料來源：前瞻產業研究院整理

新能源汽車行業的問題仍然很多

但值得注意的是，我國雖然已經成為新能源產銷大國，但我國新能源汽車在發展過程中存在的問題仍不少。主要體現在：1）關鍵技術創新水平有待提升，難以與日本、韓國、美國等發達國家匹敵；2）充電設施建設無法滿足車樁協同發展需求；3）動力電池回收利用問題亟待重視；4）產業發展環境有待進一步完善等。

“十三五”期間，我國新能源汽車發展機遇與挑戰并存。我國“十三五”期間的重點發展方向將體現在五大方面：1）完善政策體系。加強標準體系建設，建立補貼政策動態調整機制，發揮扶優扶強的政策導向作用；2）健全法律法規。建立事中事后監管機制，建立國家、地方、企業三級新能源汽車安全運行監測體系；3）加大研發支持。加大對動力電池等薄弱環節的技術研發，提升我國新能源汽車整體競爭力；4）加快充電基礎設施建設。為新能源汽車行業健康發展提供基礎設施支持；5）大力發展智能網聯汽車，促進跨行業合作。