集微網(wǎng)報道，除了最受關(guān)注的半導(dǎo)體芯片之外，電動汽車電池同樣被美國“盯上”了。

2月底，美國總統(tǒng)拜登的行政命令啟動了一項為期100天的對四種關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)鏈的審查：半導(dǎo)體芯片、電動汽車用大容量電池、稀土礦物和藥品，以擺脫對海外供應(yīng)商特別是中國供應(yīng)商的依賴。

美國為何盯上電動汽車電池？事實上，隨著中國在電動汽車電池領(lǐng)域的崛起，后者早已成為美國忌憚中國的重要技術(shù)之一。

戰(zhàn)事已起

當(dāng)前，全球正大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源汽車包括純電動汽車和混合電動汽車。電動化帶來了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全新變革，也使動力電池替代內(nèi)燃機(jī)成為汽車的“心臟”。

作為電動汽車的“心臟”，動力電池決定著整車的續(xù)航及安全，占據(jù)整車成本的 35~40%，是潛在市場達(dá)數(shù)千億元的新興產(chǎn)業(yè)。對動力電池核心技術(shù)與供應(yīng)鏈的爭奪，將成為大國制造業(yè)競爭的另一制高點(diǎn)，且很大程度上影響著未來全球新能源汽車的行業(yè)格局。

在當(dāng)今的電動汽車電池領(lǐng)域，全球已經(jīng)形成了中日韓“三國鼎立”的局面。最新數(shù)據(jù)顯示，在2020年全球動力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)中，中國電池企業(yè)占據(jù)6席，分別為：寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國軒高科和億緯鋰能，合計市場份額達(dá)41.1%；LG新能源、三星SDI和SKI三家韓系電池企業(yè)合計市場份額31.7%；松下全球市場份額20.2%。

圖源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從目前來看，中國的寧德時代、比亞迪，韓國的三星SDI、LG新能源、SKI以及日本的松下，處于全球電池行業(yè)的第一梯隊。

另一方面，歐美企業(yè)無緣前十榜單，并且還依賴大量進(jìn)口。據(jù)咨詢公司Berylls的信息，德國汽車制造商主要從中國進(jìn)口電池，中國企業(yè)占據(jù)世界市場的三分之一份額。日本占四分之一，美國不到五分之一，歐洲則份額較小。

另據(jù)日經(jīng)亞洲評論的數(shù)據(jù)，在歐洲，純電動汽車電池約5成依賴從中國進(jìn)口，而近兩年由于新冠疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，認(rèn)為戰(zhàn)略性零部件依賴中國存在風(fēng)險的看法加強(qiáng)。

歐美政府注意到了發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)的重要性和緊迫性。除了美國方面有所動作之外，今年1月，歐盟批準(zhǔn)了來自12個成員國的29億歐元補(bǔ)貼，用于支持發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)，從而擺脫對亞洲進(jìn)口的依賴。

伯恩斯坦咨詢公司的分析師紐曼認(rèn)為，現(xiàn)在歐洲公司也想依靠國家的大力支持，建立自己的電池生產(chǎn)線，原則上來說這個想法很好。他同時指出，歐洲只有專注于新的電池技術(shù)，而不是生產(chǎn)已經(jīng)開發(fā)的產(chǎn)品，才有挑戰(zhàn)亞洲公司的機(jī)會。

藍(lán)海市場

在各國激烈競逐的背后，是電動汽車電池產(chǎn)業(yè)的藍(lán)海市場。

電動汽車具有高效節(jié)能、零排放等突出特點(diǎn)。多國積極出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，完善電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，加速推廣電動汽車，促進(jìn)低碳環(huán)保出行。

根據(jù)各國政策規(guī)劃，中國要求2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷達(dá)到25%，歐洲各國則制定了燃油車禁售時間表，例如挪威要求到2025年實現(xiàn)燃油車禁售，丹麥、荷蘭、愛爾蘭要求到2030年實現(xiàn)燃油車禁售，法國、西班牙、英國、葡萄牙要求到2040年實現(xiàn)燃油車禁售。英國還要求到2030年新能源乘用車銷量占比50%-70%。

普華永道旗下咨詢機(jī)構(gòu)思略特發(fā)布的報告預(yù)計，到2030年，全球三大汽車市場歐盟、美國和中國新電動汽車注冊數(shù)量將超過1740萬輛，占汽車銷售總量的份額接近27%。可以看到，在降低能耗、應(yīng)對氣候變化等多重因素驅(qū)動下，許多國家將推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型視為拉動經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的新增長點(diǎn)。

在此推動下，動力電池也迎來了大爆發(fā)。根據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research 1月公布的數(shù)據(jù)，動力電池2020年總出貨量達(dá)213GWh，同比增長34%。其中電動車板塊出貨192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長30%；儲能板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長81.8%。

SNE Research表示，2025年動力電池在電動車上的裝機(jī)量將達(dá)到1163GWh，2030年則為2963GWh。而出貨量這一數(shù)據(jù)將在2025年和2030年分別達(dá)到1400GWh和3500GWh。

因此，根據(jù)目前各企業(yè)的發(fā)展情況，SNE Research認(rèn)為，全球電池裝機(jī)量（電動車板塊+儲能板塊）將在2023年出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，而在電池出貨方面（電動車+儲能板塊），短缺情況則會提前一年，2022年便會開始出現(xiàn)，動力電池供應(yīng)商需要更多擴(kuò)充有效產(chǎn)能。

新的排位賽？

在這一片新興藍(lán)海中，各國企業(yè)加劇競爭，全球動力電池裝機(jī)TOP10企業(yè)排位是否會產(chǎn)生新的變化？歐美企業(yè)能否會乘勢崛起，打破中日韓“三國鼎立”的局面？這一切都將存在著變數(shù)。

在鋰動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中日韓三方均有優(yōu)勢。根據(jù)中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉的報告：日本技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)業(yè)自動化程度好，產(chǎn)品質(zhì)量高；韓國技術(shù)水平略低于日本，但憑借其特有的大財團(tuán)優(yōu)勢，可集中資源重點(diǎn)發(fā)展；中國借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速成長階段，已經(jīng)成為全球最大鋰動力電池生產(chǎn)國，全球十大動力電池企業(yè)有七家在中國。

報告同時指出，與中日韓三國相比，歐美雖然還沒有動力電池巨頭企業(yè)，但汽車工業(yè)和化工工業(yè)發(fā)達(dá)，創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)，尤其是近些年汽車企業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型的趨勢已經(jīng)非常明顯，這將對歐美發(fā)展動力電池產(chǎn)業(yè)有很強(qiáng)的吸引力和帶動作用。

歐盟也已昭示要發(fā)展電動汽車電池的雄心。歐盟委員會副主席Maros Sefcovic曾于2020年11月表示，到2025年時，歐盟將可以生產(chǎn)足夠的電池，而無需再依賴進(jìn)口電池芯。目前，中國的鋰電池產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%，但是歐洲的產(chǎn)能將快速提升。

根據(jù)電池出貨量及各家有效產(chǎn)能情況計算，2020年寧德時代與松下的產(chǎn)能利用率較高。而在2021年，包括寧德時代、三星SDI、松下在內(nèi)的多家主要電池公司生產(chǎn)效率將會有進(jìn)一步提高。LG新能源與SKI由于有新擴(kuò)展產(chǎn)線，存在一定時間的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。

從市場競爭情況來看，如同依靠中國實現(xiàn)盈利的特斯拉一樣，中國市場也將是日韓電池企業(yè)的重要一環(huán)。早于去年第一季度，松下和LG新能源依靠向國產(chǎn)特斯拉供應(yīng)電池，擠入中國動力電池第一梯隊。未來隨著在中國產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，以及與更多的中國車企達(dá)成合作，日韓電池同樣有可能改寫動力電池的格局。

結(jié)語：新能源汽車已然是未來的大勢所趨，而它發(fā)展的關(guān)鍵就是電池技術(shù)，誰掌握了汽車電池技術(shù)，誰就在新能源汽車的時代占據(jù)了主動優(yōu)勢。對于動力電池行業(yè)未來的競爭格局，是繼續(xù)向寡頭方向發(fā)展，還是會有新的“黑馬”誕生？這一切都將是變數(shù)，但同時也意味著無限的機(jī)遇。