如果你看到近期媒體對(duì)新能源汽車的炒作，就認(rèn)為它是最新的發(fā)明，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了，因?yàn)楣I(yè)革命給我們帶來(lái)的不僅有室內(nèi)照明、高效的織布機(jī)、無(wú)線電，同時(shí)也給我們帶來(lái)了新能源汽車，對(duì)你沒(méi)聽錯(cuò)就是新能源汽車，他叫羅伯特安德森，來(lái)自蘇格蘭的發(fā)明家，在1832~1839年他發(fā)明了第1輛電動(dòng)馬車，隨后來(lái)自美國(guó)的鐵匠托馬斯達(dá)文波特打造了第1輛通用型新能源汽車，車載電池是可以更換的，酷似今天的蔚來(lái)汽車。

緊接著來(lái)自英國(guó)、法國(guó)以及美國(guó)的發(fā)明家相繼進(jìn)入了這場(chǎng)競(jìng)賽，也推出了各種改進(jìn)型的電動(dòng)車，有誰(shuí)會(huì)想到在1900年的美國(guó)道路上行駛的汽車中，1/3是新能源汽車，只是對(duì)電動(dòng)車的狂熱，隨著汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的出現(xiàn)逐漸衰落，2020年光芒四射的特斯拉震撼了整個(gè)創(chuàng)投界，不斷飆升的股價(jià)不但讓很多散戶大喊過(guò)癮，就連老板馬斯克也被暫時(shí)送上了世界首富的寶座，一時(shí)間電動(dòng)車再次成為投資人的焦點(diǎn)，無(wú)論是大洋彼岸的谷歌、蘋果等科技巨頭以及大眾戴姆勒等眾多造車舊勢(shì)力，還是我們的蔚來(lái)、小鵬、理想造車新貴，當(dāng)然還有華為、騰訊、百度、阿里巴巴等，就連地產(chǎn)商恒大也加入了造車大軍，前不久小米在雷軍的帶領(lǐng)下也正式宣布加入造車大軍。

那么到底為什么大家都想造車呢？首先就是大勢(shì)所趨，再加上政策的扶持，隨著全球?qū)夂蜃兓絹?lái)越重視，世界多國(guó)給出了碳中和的時(shí)間表，2020年9月底中國(guó)提出了要在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，一個(gè)月以后日本韓國(guó)等也宣布要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，除此之外歐盟、英國(guó)、加拿大等地區(qū)已明確要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，而北歐國(guó)家瑞典更是要宣布在2045年實(shí)現(xiàn)碳中和。

美國(guó)在新總統(tǒng)拜登的帶領(lǐng)下重返巴黎協(xié)定，也承諾要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，這當(dāng)然對(duì)新能源車本身就是重大的利好，再加上各國(guó)的政策支持是這樣的確定性得到了強(qiáng)化，比如中國(guó)國(guó)務(wù)院于2020年印發(fā)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2021~2035提出新能源汽車銷量的占比要到2025年由現(xiàn)在的5%提高到20%，這就意味著有超過(guò)600萬(wàn)新能源汽車銷售的規(guī)模，再有不少國(guó)家也相繼給出了禁售汽油柴油車的時(shí)間表，比如英國(guó)就在2020年12月宣布要在2030年之前停止銷售新的汽油柴油車，比原先的計(jì)劃提前了5年，除了英國(guó)、日本、法國(guó)、以色列、西班牙等國(guó)家也紛紛宣布，在2030~2040年之間逐步淘汰燃油車，所以這對(duì)于全球電動(dòng)車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)確定性非常高。

其次電動(dòng)車可以承載多種前沿技術(shù)，在特斯拉們的帶領(lǐng)下，電動(dòng)車已經(jīng)不僅僅是汽車而電動(dòng)化只是第1步，由于他足夠可以承載多種前沿技術(shù)，比如說(shuō)5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、半導(dǎo)體、激光雷達(dá)圖像識(shí)別、新材料等等，這張電動(dòng)車儼然變成了一臺(tái)有4個(gè)輪子的超級(jí)電腦，它也極有可能會(huì)變成一個(gè)非常大的流量入口和生態(tài)系統(tǒng)，所以無(wú)論是造車新舊勢(shì)力還是各大科技公司。大家都不想錯(cuò)過(guò)這一歷史性的機(jī)遇。

最后是未來(lái)商業(yè)模式的創(chuàng)新，還記得2007年iPhone的橫空出世，不但改變了手機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，更是創(chuàng)造了獨(dú)特的商業(yè)模式，那么電動(dòng)車更是有希望締造更多嶄新的商業(yè)模式，尤其是跟自動(dòng)駕駛技術(shù)的相結(jié)合，想象空間極大，最后還有一些心理因素，資本都是逐利的，大家都在參與電動(dòng)車投資，希望可以分一杯羹，你投資了沒(méi)賺到錢是運(yùn)氣不好，但是如果你不參與連機(jī)會(huì)都沒(méi)有，所以這種怕錯(cuò)過(guò)的心理也成為了電動(dòng)車投資的助推器。

電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈極其復(fù)雜，我們今天主要探討的是它最底層的電池。我們首先可以看一下關(guān)于全球電動(dòng)車銷售的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，這里包含了純電動(dòng)以及混合動(dòng)力的數(shù)據(jù)，歐洲將在2020年以及2021年出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，在2025年趨于穩(wěn)定，然后呢逐漸回落，從數(shù)量來(lái)講，從2019年的不到60萬(wàn)輛預(yù)測(cè)到2030年會(huì)增加到1,000萬(wàn)輛，而美國(guó)是從2021年開始啟動(dòng)然后呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，一直到2028年以后趨于穩(wěn)定，增速逐漸回落，從規(guī)模上來(lái)講也從30萬(wàn)輛增加到600萬(wàn)輛，另外一個(gè)大市場(chǎng)中國(guó)從2021年開始啟動(dòng)，一直到2028年都保持高速增長(zhǎng)，從數(shù)量上來(lái)看也從100萬(wàn)輛增加到1,370萬(wàn)輛，緊接著就是日本也會(huì)從現(xiàn)在的不到4萬(wàn)輛增加到100萬(wàn)輛，其余的國(guó)家和地區(qū)會(huì)從20多萬(wàn)輛增加到400萬(wàn)輛。

我們?cè)倏匆豢慈蛑饕貐^(qū)電動(dòng)車銷售預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。從2015年起步，幾乎從零而增加到3,500萬(wàn)輛，尤其是從2022年開始加速，這里值得注意的是，歐洲和中國(guó)是最主要的，是從電動(dòng)車占新車銷售占比來(lái)看，歐洲已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，目前的占比已經(jīng)在15%，2022年會(huì)來(lái)到20%，2030年會(huì)占到一半以上，而中國(guó)會(huì)在2025年達(dá)到20%，美國(guó)則需要到2027年。

接下來(lái)我們看一下各地區(qū)對(duì)電池的需求，我們先看一下歐洲，歐洲去年和今年的增長(zhǎng)都是非常迅速的，這種高增長(zhǎng)的勢(shì)頭要延續(xù)到2025年，然后才逐年的回落，美國(guó)的勢(shì)頭也是逐年的增長(zhǎng)，這個(gè)勢(shì)頭要增長(zhǎng)到2029年才會(huì)結(jié)束，我們?cè)倏匆幌轮袊?guó)成長(zhǎng)當(dāng)然也是相當(dāng)?shù)难杆?，這種增長(zhǎng)的勢(shì)頭可以延續(xù)到2030年，而這時(shí)期對(duì)電池的需求將會(huì)是歐洲的兩倍。

接下來(lái)我們看一下動(dòng)力電池的供給和需求，從中不難看出，無(wú)論是供給還是需求增長(zhǎng)的非常的穩(wěn)定，全球電動(dòng)車電池生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)，如果具體到公司，那就是lg化學(xué)和寧德時(shí)代實(shí)力非常的強(qiáng)勁，下面我們看一下中國(guó)五大電池生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)，具體排名第一的當(dāng)然毫無(wú)疑問(wèn)是寧德時(shí)代，隨著時(shí)間的推移，他們的市場(chǎng)份額逐漸降低，排名第二就是比亞迪，市場(chǎng)份額在預(yù)測(cè)中也是逐年降低，我們?cè)僮⒁庖幌轮袊?guó)以及非中國(guó)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求，兩者對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)總量如此之大，幾乎等同于全球其他地區(qū)的總和，這是除中國(guó)以外全球動(dòng)力電池廠商的市占率，不難看出在國(guó)際上lg化學(xué)還是非常強(qiáng)，隨著時(shí)間的推移LG化學(xué)還會(huì)保持相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，松下的市占率會(huì)被其他廠商包括寧德時(shí)代瓜分。

接著我們看一下，三元鋰電池中ncm電池，ncm電池是正極材料，有鎳、鈷、錳三種材料由一定比例組合而成，每一個(gè)字母對(duì)應(yīng)的都是相關(guān)元素的化學(xué)首字母，我們可以看到在這一領(lǐng)域?qū)幍聲r(shí)代還是非常有優(yōu)勢(shì)，在2023年有望占據(jù)全球第一，最后我們?cè)倏纯从捎趯?duì)動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求，對(duì)哪些大宗商品產(chǎn)生重大影響，首先鋰一定是需求最旺盛的，預(yù)計(jì)到2030年鋰的需求會(huì)增加8倍，緊接著就是負(fù)極材料石墨，然后是稀土鈷、鎳和銅，接下來(lái)就是大宗原材料的稀缺程度和最稀缺的時(shí)間，然后就是這些商品價(jià)格的預(yù)測(cè)，這些預(yù)測(cè)其實(shí)我們僅僅做一個(gè)參考，因?yàn)殡姵丶夹g(shù)發(fā)展非常快，一旦有新技術(shù)形成，那么這些大宗原材料的稀缺程度也會(huì)發(fā)生非常大的變化。