9月11日，保險(xiǎn)業(yè)迎來的第三個(gè)“國十條”《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提到，“以新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn)，深化車險(xiǎn)綜合改革。”這奠定了未來一段時(shí)期車險(xiǎn)市場的大基調(diào)。

車險(xiǎn)是國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)業(yè)的基本盤，正面臨新能源汽車及其智能化帶來的變革。近日，券商中國記者就車險(xiǎn)熱點(diǎn)采訪了車車科技創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官兼董事長張磊，他預(yù)計(jì)，未來三年左右，新能源車險(xiǎn)會(huì)占到整個(gè)車險(xiǎn)市場的25%~30%，并有望進(jìn)入承保盈利階段。

張磊認(rèn)為，隨著車企逐步介入保險(xiǎn)，車企在車險(xiǎn)市場的角色會(huì)越來越重要，車險(xiǎn)服務(wù)也會(huì)有“長周期”特征，更強(qiáng)調(diào)圍繞車的全生命周期進(jìn)行。同時(shí)，智能駕駛會(huì)帶來車險(xiǎn)形態(tài)變化，車企和運(yùn)營方會(huì)成為“未來車險(xiǎn)”的購買主力。

新能源車險(xiǎn)承保盈利“有望”

作為鏈接車企與保險(xiǎn)公司的第三方服務(wù)商，車車科技對近年新能源汽車的快速發(fā)展有直觀感受。今年第二季度，經(jīng)車車科技系統(tǒng)出單的新能源汽車保單數(shù)有22.5萬單，同比增長147.3%；對應(yīng)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)6.63億元，同比增長99.6%。張磊表示，過去五年，車車科技業(yè)務(wù)連續(xù)增長，并即將實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。“未來，尤其是在新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，未來幾年我們預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)100%以上的增長，甚至更多。”

“今年我國新能源汽車的銷量首次超過了傳統(tǒng)燃油車。”張磊表示，新能源車險(xiǎn)近年的增長顯著：2023年保費(fèi)首次突破1000億元，同比增長85%，在規(guī)模8600多億元的車險(xiǎn)市場中，占比顯著提升。他預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，新能源車險(xiǎn)的市場規(guī)模可能會(huì)達(dá)到2000億元甚至更多，會(huì)占整體車險(xiǎn)市場的25%~30%。

當(dāng)下，新能源車險(xiǎn)市場仍面臨著“車主喊貴，保司喊虧，車企無奈”的三方不利。對車主而言，新能源汽車的平均保費(fèi)比燃油車保費(fèi)高一倍以上，但保險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)持續(xù)承保虧損。

張磊表示，新能源車險(xiǎn)賠付率較高，可以歸結(jié)為兩個(gè)主要因素：新能源汽車的高出險(xiǎn)率和高平均賠款。這背后，與新能源汽車的加速度性能、精密度和集成度，以及車主結(jié)構(gòu)、駕駛技能成熟度、車主網(wǎng)約車用量等有關(guān)。此外，新能源汽車是一個(gè)巨大的智能終端，集成了大量的智能化功能，其風(fēng)險(xiǎn)判斷和定價(jià)邏輯與傳統(tǒng)燃油車完全不同。對于保險(xiǎn)公司而言，準(zhǔn)確定價(jià)和預(yù)判事故風(fēng)險(xiǎn)變得尤為困難。

“這類似于15年~20年前車企BBA品牌（寶馬、奔馳、奧迪）。”張磊說，當(dāng)時(shí)，這些豪華車的維修費(fèi)用非常高，保費(fèi)也很貴，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司承受虧損。隨著社會(huì)化修理能力的提升、維修技術(shù)的成熟，以及配件供應(yīng)鏈的完善，賠付成本逐漸下降。

他認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)正處于類似的初期階段，隨著技術(shù)進(jìn)步和市場的成熟，賠付成本也將逐步降低。隨著新能源車的保有量增加，同一品牌不同車型的配件可以通用，維修成本的邊際效應(yīng)會(huì)出現(xiàn)遞減。同時(shí)，保險(xiǎn)公司通過積累更多的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價(jià)將更加精準(zhǔn)，并能夠更好地反映車輛風(fēng)險(xiǎn)的差異化水平。隨著時(shí)間的推移，保險(xiǎn)公司將逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

張磊樂觀預(yù)計(jì)，大約三年后，新能源車險(xiǎn)將迎來一個(gè)盈利的時(shí)代。“目前，市場仍處于藍(lán)海階段，有些中小財(cái)險(xiǎn)公司可能虧損嚴(yán)重，大公司則處于微虧狀態(tài)。但我相信，隨著市場的發(fā)展，三年左右的時(shí)間足以讓新能源車險(xiǎn)市場回歸盈利軌道。”

車企下場帶來車險(xiǎn)“長周期”特征

在車險(xiǎn)領(lǐng)域，近年的一個(gè)現(xiàn)象是新能源車企紛紛“下場”，特斯拉、比亞迪、“蔚小理”等均已有保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的布局。

在張磊看來，新能源車企重視客戶體驗(yàn)，新能源車主抱怨保費(fèi)高昂，讓車企越來越重視保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也是一些車企開始直接介入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的原因。這種趨勢也反映了車企希望自身掌握更多定價(jià)權(quán)和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，車險(xiǎn)已經(jīng)成為連接車企與用戶的重要紐帶。

“車企，在未來的車險(xiǎn)市場中將扮演越來越重要的角色。”張磊表示，這種趨勢可以歸納為車企將成為車險(xiǎn)的主要“入口”，預(yù)計(jì)車企將至少貢獻(xiàn)20%到30%的市場份額。而在燃油車階段，車險(xiǎn)市場中的大部分業(yè)務(wù)來自4S店渠道，車企幾乎不貢獻(xiàn)保費(fèi)。他認(rèn)為，車企通過數(shù)字化平臺的滲透，將進(jìn)一步鞏固其在車險(xiǎn)市場中的地位。

他判斷，這還會(huì)帶來車險(xiǎn)市場的另一個(gè)變化，即更加重視“長周期價(jià)值”。隨著車企向C端用戶直接提供服務(wù)的模式轉(zhuǎn)變，車險(xiǎn)成為車主全生命周期價(jià)值管理中的重要組成部分。車企不再僅僅依賴于經(jīng)銷商，而是通過直接面向終端消費(fèi)者，建立起長期的用戶關(guān)系。通過提供長期的保險(xiǎn)服務(wù)，車企能夠在車主購買車輛后，持續(xù)參與其后續(xù)的用車體驗(yàn)，進(jìn)一步提升用戶黏性和品牌價(jià)值。“這種轉(zhuǎn)變類似于蘋果公司在賣出設(shè)備后，通過后續(xù)服務(wù)來延續(xù)客戶關(guān)系的方式”。

“就像每家公司不太可能自己開發(fā)一套財(cái)務(wù)軟件，而是選擇一些成熟的軟件。”在張磊眼中，車企重視保險(xiǎn)，但難以投入大量資源，因此面臨著車險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)、與多家保險(xiǎn)公司系統(tǒng)對接的問題，此外還有車險(xiǎn)屬地化運(yùn)營要求等現(xiàn)實(shí)難點(diǎn)。這意味著，新能源車險(xiǎn)市場的數(shù)字化系統(tǒng)方案提供商，迎來市場機(jī)遇。

“未來車險(xiǎn)”更多由車企投保

智能化已成為汽車趨勢。新能源汽車大多配備智能駕駛系統(tǒng)，今年以來，隨著“蘿卜快跑”上路，自動(dòng)駕駛更受關(guān)注。與之相伴的問題是，自動(dòng)駕駛模式下出險(xiǎn)，責(zé)任方是誰？車險(xiǎn)會(huì)如何演變？

張磊認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，特別是在多個(gè)城市逐步從L2級別擴(kuò)展到L3級別的試點(diǎn)過程中，車險(xiǎn)與自動(dòng)駕駛的關(guān)系正在發(fā)生重要變化。根據(jù)試點(diǎn)要求，當(dāng)自動(dòng)駕駛模式開啟后，車輛發(fā)生事故時(shí)的責(zé)任將首先由車險(xiǎn)進(jìn)行賠付。而事故的第一責(zé)任人不僅限于駕駛員，還可能是車輛的制造商或運(yùn)營方。

未來，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，張磊認(rèn)為，車主可能不再需要購買傳統(tǒng)意義上的車險(xiǎn)，特別是在開啟自動(dòng)駕駛模式后。“我們設(shè)想，車險(xiǎn)可能更多地由車企來投保，而車主僅需購買有限范圍內(nèi)的險(xiǎn)種。在自動(dòng)駕駛模式下，車主無需承擔(dān)保費(fèi)，這將成為一個(gè)重要的趨勢”。

演變?yōu)榍度胧杰囯U(xiǎn)，是張磊眼中，新能源車險(xiǎn)市場未來的一個(gè)變化趨勢。他表示，未來的車險(xiǎn)可能不再只是一個(gè)單獨(dú)的金融產(chǎn)品，而是深度嵌入車企的整體服務(wù)包中，成為車主體驗(yàn)的一部分。

“車主在使用車輛時(shí)可能并不會(huì)注意到具體是哪家保險(xiǎn)公司提供承保服務(wù)。無論是車企自營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還是通過中介將業(yè)務(wù)引導(dǎo)至其他保險(xiǎn)公司，最終呈現(xiàn)給車主的只是一個(gè)包含多項(xiàng)服務(wù)的綜合包。”他說，“比如在某汽車APP上，車主可能購買了包含自動(dòng)駕駛服務(wù)、影音娛樂以及車險(xiǎn)的服務(wù)包。”

欄目主編：趙翰露

文字編輯：董思韻

本文作者：券商中國

題圖來源：新華社

圖片編輯：曹立媛